
11 月 3 日,A 股市场探底回升,三大指数全线翻红荣立通,全市场超 3500 只个股上涨。板块上看,文化传媒概念股集中爆发,三七互娱、东方明珠、吉视传媒等多股涨停,万隆光电涨超 16%,福石控股涨超 13%,三六零涨超 7%,星辉娱乐、幸福蓝海、掌阅科技等多股跟涨。
消息面上,10 月 30 日,腾讯广告发布最新漫剧政策,开通"文娱 - 微短剧"类目并符合条件的内容方,最高可享受 95% 分成比例;漫剧内容授权官方小程序,可拿 110% — 160% 分成。同时抖音短剧版权中心也发布了《成品漫剧业务合作指引》,上线平台涵盖了红果短剧、抖音原生等产品。平台持续加码 AI 漫剧激励,产业景气度正在加速提升。同时,在 AI 赋能之下,漫剧生产成本有望进一步下降,漫剧整体盈利模型有望优于短剧。
中信证券研报称,整个板块迎来利好,平台加码 AI 漫剧激励,产业景气度提升。其中,三季报披露收官,整体来看,传媒板块各细分赛道业绩分化,手握优质内容的游戏以及影视个股录得了较亮眼增长。游戏板块多数公司在新产品驱动之下,以及暑期档加大运营力度,收入端取得了亮眼增长。
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